O2C电商订单到现金流程及周期

当客户下订单时，是否算作销售？人们很容易认为，一旦客户完成结账，它就会神奇地变成现金。但“幕后”发生了很多事情，这一切都必须顺利进行才能使订单转化为利润。这个概念被称为“订单到现金”流程（order-to-cash，简写：O2C）。对于直接面向消费者(DTC)品牌，它涉及从处理订单到发货的几个步骤。在本文中，您将了解订单到现金流程的工作原理、其重要性以及如何确保O2C流程顺利进行。

什么是订单到现金（O2C）周期？

订单到现金(O2C)循环是指将订单转化为现金（即利润）所涉及的一组业务流程。一旦在线下订单，就必须对其进行处理。验证客户信息后，订单中的商品必须经过零售履行流程才能准备发货。在O2C周期中，必须执行一些库存管理和会计任务，例如在可用库存中查找商品以履行订单以及接收客户付款。

一个健康的O2C循环需要订单管理软件来跟踪订单并记录数据，用于分析O2C绩效。

是什么让订单到现金周期如此重要？

O2C循环在您的业务运营中发挥着至关重要的作用。为了确保客户满意度，需要跟踪几个关键订单指标，包括订单准确性和准时发货，这些都与建立高效的O2C流程相关。下订单后，您需要在开始提货和包装订单之前尽快处理和验证订单信息，包括交货地点。

随着订单在O2C周期中移动，系统和流程应该到位，以提供流程的可见性，包括跟踪每个阶段订单的能力。这样，您可以让客户随时了解订单情况，并跟踪、分析和优化电子商务履行流程。

订单到现金周期的7个关键流程

为了创建高效的O2C循环，下面我们介绍了必须随着时间的推移开发和评估的七个关键流程。

1.订单管理

订单管理流程在客户下订单后立即开始，并持续到收到（甚至退回）货物为止。它涉及跟踪整个O2C流程，从处理订单到管理退货和分析绩效。该过程需要多个移动部件，通常由单独的实体控制，通常集成在一起以创建高效的操作。

请记住，如果没有合适的软件和技术，跟踪大量订单可能会很困难且耗时。首先，您需要考虑实施订单管理软件，该软件可以帮助您按状态跟踪所有订单，让您查看订单跟踪详细信息等等，以便您拥有跟踪和管理O2C流程所需的所有数据和信息。

如果您跨多个销售渠道进行销售，则可以集成更强大的解决方案（例如多渠道零售系统），以自动将相关信息（订单详细信息、送货详细信息、送货地址等）从您的电子商务商店推送到集中式系统，例如3PL的软件。

2.支付处理和信用管理

付款处理涉及接收订单付款。客户在线提交订单后，安全支付网关会捕获他们的信用卡详细信息（或其他支付方式）并将信息发送到您的支付处理器。然后发卡银行验证交易的合法性，拒绝或批准销售。如果交易被拒绝，所有相关方都会收到相关通知。

如果获得批准，则付款成功并确认订单。销售资金将在接下来的几天内存入您的商店或商家帐户，从而完成这部分交易。在信用适用的情况下，还需要彻底的信用管理流程，以最大程度地减少流程最后阶段的问题。

3.订单履行

订单履行是指订单的仓库拣货和包装阶段。下单和处理订单后，必须找到正确的物品，然后在发货前进行挑选和包装。在电子商务企业历史的早期，O2C流程中的这一步通常是在内部或办公室完成的。然而，内部履行非常耗时，如果做得不好，可能会付出高昂的代价。

4.订单发货

电商运输是O2C周期中的一个重要阶段。这个阶段需要更多的思考，而不仅仅是包装订单并将其运出。运输体验直接影响客户满意度。由于大多数客户期望快速且价格实惠的运输，因此花时间制定运输策略至关重要。运输选项的吸引力可以减少购物车放弃率并提高平均订单价值和客户忠诚度。

在考虑策略时，您需要决定您将提供的电子商务运输方式，以及任何运输激励措施（经济实惠的2天运输和/或免费运输），并选择您的主要和/或区域包裹承运商将与.订单发货后，必须生成订单跟踪并将其发送给客户，以便他们可以跟踪最后一英里的交付。

5.客户发票

请务必向您的客户发送数字收据。对于DTC订单，处理订单后，收据将通过交易电子邮件自动发送给客户。但是，在某些情况下，在线商店必须生成更详细的发票才能发送给客户。这对于需要它进行会计目的的B2B电子商务交易来说很常见。

一些客户发票，特别是批发或批量订单的发票，还可能包含有关购买的商品、参与交易的人员、交易发生的时间以及使用的付款方式的信息。在处理大型国际货运时，客户发票至关重要。例如，如果您向海外另一家公司出售批量订单，目的地国家/地区可能会在没有适当文件的情况下错误地估计包裹的价值，这可能会导致您的客户承担更多进口费用。

6、应收账款

应收账款涉及跟踪和管理所提供成品的未付发票。它记录了：销售日期、销售对象、欠款金额以及付款到期时间。根据具体情况，信用期限（如适用）可能会有所不同，从几天到一周甚至一年不等。在许多情况下，一次性购买的客户会在销售点收到付款。但是，始终需要跟踪应收账款，特别是当您提供订阅盒订单或稍后付款服务（例如Affirm）时。

稍后付款服务变得越来越普遍，这使得客户可以为通常较大的购买选择付款计划。在这种情况下，系统会在销售点收取部分付款，并向客户发送提醒（通过短信或电子邮件），以避免错过额外付款。无论您是否只提供销售点采购、特殊融资或净天数，实施Quickbooks等会计软件都是管理应收账款的必要条件。

7.报告和数据管理

如果没有收集任何数据，正确的O2C流程将难以管理和改进。一旦您的O2C流程到位，您将需要确保您的供应链技术堆栈连接良好，并提取正确的数据源和信息，包括对订单、库存水平、发货和退货的洞察。回顾第一步，拥有订单管理系统将允许您在一个地方查看所有销售订单数据，从而更轻松地分析可用信息并做出数据驱动的决策。

改进订单到现金流程的最佳实践

如果您当前的O2C流程需要进行一些改造，这里有一些最佳实践，可以帮助您决定后续步骤以及优化位置。

✔.升级您的订单管理软件

正确的订单管理软件解决方案将使识别实时问题变得更加容易，因为您可以鸟瞰整个过程，而不是作为单独的片段。例如，ShipBob的内置订单管理系统（这是我们整体外包履行解决方案的一部分）可以轻松地按状态过滤订单、搜索特定订单、在购买后编辑订单直至被提货，并显示如何您客户的订单是按地理位置分布的。

✔.尽可能自动化

电子商务自动化是创建简化的O2C流程的关键。自动化用于将耗时且容易出错的任务置于自动驾驶仪上，以创建更高效的供应链。自动化可以在流程的任何阶段实施，从订单处理到运输。

例如，自动化订单处理系统与您的销售渠道集成，并在收到订单时自动处理和验证订单。在处理订单之前，无法履行订单，因此自动化订单处理步骤是实现更快履行的可靠方法。尽管物流创新取得了巨大进步，但在运营中实施自动化的成本可能很高。

✔.实时访问和分析数据

为了改进O2C流程，您需要实时访问相关数据，以便在问题升级之前快速做出响应。例如，库存可用性的实时更新可以让您知道何时停止接受特定产品的订单（并相应地更新库存数量）。这样，您就可以避免收到无法立即履行的缺货商品的新订单的风险。

✔.在每一步中首先针对您的客户进行优化

在O2C周期的每一步中，客户体验都应该始终是首要考虑的。有了正确的系统和流程（例如自动化、订单管理软件以及数据和报告），您将拥有足够的可见性和洞察力来找到优化旅程的方法。有时，购买过程中会出现一些问题。为了减少发生这种情况的可能性，请通过评估商店的购物车来确保购买不存在任何障碍。然后查看订单确认信息，确保立即将其发送给客户。您始终可以创建测试订单，而不是完成实际购买。

在履行过程中，寻找在不影响准确性的情况下优化速度的方法。这有助于确保客户按时收到货物。您还可以考虑定制包装，以进一步增强拆箱体验。最重要的是，客户希望及时更新其订单，因此请务必建立一个自动向客户发送订单跟踪的系统。

订单到现金常见问题解答

以下是有关订单到现金(O2C)的主要问题：

✔.什么是订单到现金的示例？

以下是订单到现金周期的一个示例：假设霍顿工业公司提供批发和一次性采购。这两种类型的订单都需要在进入履行流程之前进行处理和验证。对于一次性购买，客户付款通常在销售点完成。订单确认后，系统会立即向客户发送一封自动电子邮件，其中包括收据。一旦订单的详细信息和信息得到验证，物品就会被找到，然后包装和运输。

对于批发订单，可能涉及更多文书工作，例如提供比简单购买收据更多详细信息的发票。为了帮助管理O2C周期，Holden Industries使用订单管理系统来监督订单到现金的流程，从而可以轻松跟踪订单、发货和退货。

✔.可以外包O2C流程吗？

您可以外包O2C流程的许多部分。例如，您可以与会计师合作跟踪应收账款（即客户付款），并与3PL合作负责库存跟踪和履行订单以及发送货物。许多3PL（例如ShipBob）还提供数据和报告，以帮助您保持对流程的控制并找到改进方法。

✔.订单到现金的流程是怎样的？

对于DTC商店，顾客下订单并使用借记卡或信用卡付款。然后，订单将在进入履行流程之前进行处理和验证。收到付款后，系统会向客户发送确认信息，然后对订单进行分拣、包装和发货。订单跟踪信息发送给客户，以便他们可以跟踪交货情况。订单管理软件还用于通过跟踪订单、发货和退货来监督订单到现金的流程。