2024年越南木材及木制品进出口继续复苏

越南工业和贸易部最近于7月1日发布了贸易信息通讯，详细介绍了木制品和手工艺品的专业贸易信息。第五届越南智能家具解决方案(SFS)展览会将于2024年11月27日至30日在越南平阳举行，在展会之前，该展览会从新闻通讯中为嘉宾和参展商总结并汇编了越南木材和木制品的突出趋势和性能。

越南进出口经济概况

目前，越南经济继续呈现积极迹象，进出口活动保持活跃，预计下半年仍将维持两位数增长。2024年6月，越南进出口总额预计达到657亿美元，比2023年同期增长11.6%。其中，出口额预计达到332亿美元，比2023年6月增长10.9%，进口额预计达到325亿美元，比2023年6月增长21.9%。

2024年前六个月，进出口总额预计将达到3696.4亿美元，比去年同期增长16%。越南商品出口强劲复苏，出口额预计达1894.8亿美元，比去年同期增长14.2%。与往年同期相比，这也创下了历史新高。值得注意的是，越南国内经济领域出口额预计达527.4亿美元，较去年同期增长19.2%，增幅比外商投资领域（包括原油）出口额1367.3亿美元高出12.3个百分点，因此，国内企业在出口总额中所占比重由去年同期的26.7%上升至27.8%。

外商直接投资企业占比由73.3%降至72.2%。随着出口强劲复苏，2024年前六个月生产活动对进口原材料的需求也大幅增加，估计为1801.6亿美元，较2023年同期增长18.1%。前六个月货物贸易收支继续呈现顺差，估计贸易顺差为93.1亿美元。总体来看，在全球对越贸易改善的背景下，未来越南商品出口有望继续增长，另外根据周期性因素，预计今年最后几个月订单将大幅增加。

近几个月来，生产原材料的进口量有所增加，这也预示着未来出口将继续增长，也将成为推动国家经济增长的一个因素。国际货币基金组织（IMF）在最近的一份报告中预测，在强劲的国际需求、稳定的外国投资和监管政策的支持下，越南2024年经济增长将达到近6%。

前六个月越南木材及木制品出口概况

2024年6月，越南木材和木制品出口额达到12.5亿美元，比2024年5月下降1.1%，但比2023年6月增长13.6%。木制品出口预计将达到8.4亿美元，比2024年5月增长0.6%，比2023年6月增长10.4%。2024年前六个月，木材和木制品出口预计将达到74亿美元，比2023年同期增长22.2%。木制品出口预计将达到50.3亿美元，比2023年同期增长21.4%。

据初步统计，2024年6月18日至25日，越南木材及木制品出口额达3.618亿美元，较上周增长12.3%。木制家具出口额达2.17亿美元，较上周增长14.3%。预计2024年上半年，木材及木制品出口额将实现两位数增长。越南出口贸易继续呈现积极趋势，许多国家的消费品进口量再次增加，这对木材和木制品等商品的出口是一个好兆头。

目前来看，不少企业已经接到2024年8月份之前的订单，部分企业甚至接到了2024年年底之前的订单。随着众多订单的到来，以及2024年上半年正向增长数据，带动原材料进口增加，预示着下半年木材及木制品出口前景将呈现正向增长。

特别是在2024年的最后几个月，因为按照规律，随着房地产市场进入竣工阶段，木质家具的需求通常会急剧增加，需要装修房屋、更换家具来迎接新的一年。同时，越南木材加工出口业拥有高技能劳动力、丰富的木材原料、合法进口的木材，以及生产可追溯原产地的产品的能力。另一方面，越南的产品设计样式也越来越多样化，满足了世界的需求。

然而，2024年下半年木材及木制品出口仍面临诸多挑战，持续的地缘政治紧张局势继续推高运费，此外，出口至美国、欧盟等主要市场的木材及木制品继续面临贸易防御调查、环境相关技术障碍、可持续发展和绿色转型的压力。

具体来说，从2024年底起，欧洲将实施防止森林退化的法律法规，美国市场将实施反倾销法规，并对厨柜进行调查。除了客观因素外，企业内部能力有限，多数企业主要按照国外经销商的订单和设计进行加工，生产出口多年来持续增长，但依赖廉价劳动力和原材料，产品附加值不高。

大部分企业规模较小，无法树立品牌，对突发和持续的市场波动的抵御能力较差，产品很少直接销售给客户，而是必须通过国外分销渠道进行销售。为了使木材行业可持续发展，越南木材和家具行业除了满足原产地和环境法规和标准外，还需要注重投资设计、创新和提高产品的附加值。

此外，木质家具出口企业需努力拓展市场多元化，重点推进中东、非洲、东欧、北欧等尚未开发的潜在市场的贸易。

从产品来看，2024年前五个月，大部分木材及木制品将出现正增长，尤其是木制家具产品。出口额最高的是木制框架椅子，达到13亿美元，2023年同期增长27.1%；其次是木片达到11亿美元，增长35.1%；客厅和餐厅家具达到10亿美元，增长38.2%；木材、木板和地板达到8.147亿美元，增长24.7%；卧室家具达到7.727亿美元，增长32.3%。

美国、中国和欧盟均呈现强劲增长，表明市场需求正在迅速复苏。美国仍是越南木材和木制品的最大出口市场，2024年前五个月出口额达33亿美元，较2023年同期增长26%。美国是全球最大进口市场，值得注意的是，自2023年起，两国关系升级为全面战略伙伴关系，推动了双向贸易。此外，越南盾与美元的汇率差虽然有所缩小，但仍然较高，因此，由于劳动力成本低廉，从越南向美国出口木材及木制品具有价格优势。

虽然向美国出口木材和木制品有很多积极方面，但贸易欺诈和假冒产品来源的风险正在增加。复杂的贸易竞争也是越南木制家具出口企业的一大挑战。因此，越南企业必须注意提高产品质量和劳动生产率，利用数字经济直接与进口企业联系，减少程序和成本，从而提高产品竞争力。

越南对中国市场出口额达8.878亿美元，较2023年同期增长51.2%；对欧盟出口额达2.403亿美元，增长32.8%。对加拿大出口额达9400万美元，增长24.1%。对英国出口额达8970万美元，增长18%。对印度尼西亚出口额达7780万美元，增长102.3%。

前六个月越南木材及木制品进口概况

2024年前5个月，新造林面积预计达9.82万公顷，比去年同期增长1.3%。散生林木种植3780万株，增长1.2%。木材产量达741.37万立方米，增长6.6%。受灾森林面积652.2公顷，减少24.8%，其中砍伐、毁坏森林面积376.2公顷，减少24.9%；森林火烧面积285.1公顷，减少24.8倍。

据初步统计，2024年6月越南木材和木制品进口额预计达2.5亿美元，较2024年5月增长0.9%，较2023年6月增长31.3%。2024年前6个月，该产品进口额预计达12.66亿美元，比2023年同期增长21.7%。

据初步统计，2024年6月越南原木进口量预计达51.04万立方米，价值1.684亿美元，与2024年5月相比，进口量增长1.5%，进口额增长1.0%；与2023年6月相比，进口量增长24.1%，进口额增长24.0%。2024年上半年，原木进口量预计将达到250万立方米，价值8.384亿美元，与2023年同期相比，进口量增长18.4%，价值增长11.2%。

根据海关总署的数据统计，2024年5月原木进口量达到502.9万立方米，价值1.668亿美元，与2024年4月相比，进口量增长10.5%，进口额增长9.2%。与2023年5月相比，进口量增长10.3%，进口额增长4.7%。2024年5月原木进口量的增加是由于加工厂需求增加。2024年前五个月，原木进口量达到202万立方米，价值6.7亿美元，与2023年同期相比，进口量增长17.1%，进口额增长8.4%。

2024年前五个月，来自中国、欧盟、美国、泰国、智利、老挝、巴西、新西兰等主要市场的原木进口量与2023年同期相比有所增加。与此同时，来自喀麦隆、马来西亚、刚果、苏里南、印度尼西亚等其他一些市场的进口量有所下降。具体而言，2024年前五个月，从最大市场中国进口的原木占总进口量的17.3%，达到34.85万立方米，价值1.371亿美元，与2023年同期相比，数量增长71.6%，价值增长39.9%。

其次，与2023年同期相比，从欧盟市场进口的原木数量增长了4.0%，价值增长了9.3%，达到27.53万立方米，价值8860万美元，占总进口量的13.7%。从美国市场进口的原木数量与2023年同期相比增长了18.1%，价值增长了18.2%，达到25.54万立方米，价值1.101亿美元，占总进口量的12.7%。

此外，来自一些其他市场的原木进口量与2023年同期相比有所增加，例如：来自泰国增加了27.0%；智利增加了87.9%；老挝增加了3.4%；巴西增加了39.9%；新西兰增加了25.8%；巴布亚新几内亚增加了71.3%。相比之下，2024年前五个月来自一些其他市场的原木进口量与2023年同期相比有所下降，例如：喀麦隆下降了35.6%；马来西亚下降了12.9%；刚果下降了32.5%；苏里南下降了28.0%；印度尼西亚下降了6.6%。

2024年前五个月，主要木材品种如松木、桉树、厚朴、橡木、白千层、胡桃木、黄檀木、山毛榉木等的进口量与2023年同期相比有所增加。与此同时，一些树种的进口量有所下降，例如白蜡木、椴木、香木、橡胶木、柚木、灵木……

具体而言，2024年前五个月，原木进口总量达到202万立方米，价值6.7亿美元，与2023年同期相比，数量增长17.1%，价值增长8.4%。其次，桉树木材的进口量与2023年同期相比增长了27.9%，进口额增长了12.7%，达到14.21万立方米，价值5,350万美元，占进口原木总量的7.1%。

与2023年同期相比，橡木进口量增长了27.7%，价值增长了30.0%，达到13.54万立方米，价值7770万美元。此外，部分木材进口量与2023年同期相比有所增加，如：厚朴木增长18.9%；桉木增长82.4%；胡桃木增长35.5%；黄檀木增长24.2%；山毛榉木增长61.3%；紫薇木增长4.1%；扁果木增长26.5%。

相比之下，2024年前5个月的椴木进口量与2023年同期相比下降了39.0%，价值下降了45.2%，达到12.08万立方米，价值4590万美元，占进口原木总量的6.0%。此外，部分木材进口量与2023年同期相比有所下降，如：香木减少7.5%；橡胶减少17.0%；柚木减少30.3%；冷杉减少1.6%；杉木减少60.0%。

2024年下半年越南趋势预测

2024年前六个月，越南木材行业出口增长势头强劲，与2023年同期相比增长率为22.0%，预计出口额为74亿美元。与去年该市场的急剧下滑相比，这被认为是一个积极信号。此次复苏主要得益于市场需求回升，尤其是美国、欧洲等主要市场。国内很多企业通过产品多元化、市场拓展、成本优化等措施，迅速适应了这一趋势。

目前，越南木材行业出口市场已拓展至全球170个国家，深入美国、欧洲、韩国、日本等重要市场，尤其在中东、印度等新兴市场占有较大份额。自第二季度初以来，进口市场的信号一直在改善，但越南木材企业也面临着订单短缺、原材料价格高、客户合作伙伴要求降价、运输成本增加等挑战。

2024年下半年，越南木材与木制品出口将继续获得来自美国和欧盟市场的积极机遇，如通胀降温、就业市场增加、建筑业和房地产交易活跃，高库存问题正在逐步得到解决。为了准备出口加工的原料，除了国内原木供应外，企业还增加了进口不足以满足加工厂需求的木材种类。预计由于需求增加，2024年下半年原木进口量将继续增加。